倉儲物流行業(yè)發(fā)展現狀 倉儲供應資源優(yōu)化 但高標倉仍維持高位缺口

倉儲物流是利用自建或租賃庫房、場(chǎng)地、儲存、保管、裝卸搬運、配送貨物。傳統的倉儲定義是從物資儲備的角度給出的；現代“倉儲”不是傳統意義上的“倉庫”、“倉庫管理”，而是在經(jīng)濟全球化與供應鏈一體化背景下的倉儲，是現代物流系統中的倉儲。

發(fā)展現狀

1、電商與第三方物流行業(yè)共同驅動(dòng)倉儲物流快速發(fā)展

根據數據發(fā)現2021年租賃倉儲物流面積占比極大的行業(yè)是電商平臺，比例為55%，超過(guò)整個(gè)租賃面積的一半；其次是第三方物流行業(yè)38%，制造業(yè)以7%的占比位于末尾。顯而易見(jiàn)，電商和第三方物流這兩者倉儲租賃面積占比超過(guò)90%，龐大的需求體量推動(dòng)倉儲物流快速發(fā)展。

根據數據發(fā)現2021年租賃倉儲物流面積占比極大的行業(yè)是電商平臺，比例為55%，超過(guò)整個(gè)租賃面積的一半；其次是第三方物流行業(yè)38%，制造業(yè)以7%的占比位于末尾。顯而易見(jiàn)，電商和第三方物流這兩者倉儲租賃面積占比超過(guò)90%，龐大的需求體量推動(dòng)倉儲物流快速發(fā)展。

具體從電商行業(yè)來(lái)看，2017-2021年我國實(shí)物網(wǎng)購金額一路高歌猛進(jìn)，2017年網(wǎng)購金額同比增幅達到31.0%，金額為5.5萬(wàn)億元；至2021年國內網(wǎng)購金額突破10萬(wàn)億元，四年間年均復合增長(cháng)率為18.38%。隨著(zhù)消費提質(zhì)升級，電商需求將爆發(fā)式上升，倉儲物流行業(yè)迎來(lái)藍海市場(chǎng)。

具體從電商行業(yè)來(lái)看，2017-2021年我國實(shí)物網(wǎng)購金額一路高歌猛進(jìn)，2017年網(wǎng)購金額同比增幅達到31.0%，金額為5.5萬(wàn)億元；至2021年國內網(wǎng)購金額突破10萬(wàn)億元，四年間年均復合增長(cháng)率為18.38%。隨著(zhù)消費提質(zhì)升級，電商需求將爆發(fā)式上升，倉儲物流行業(yè)迎來(lái)藍海市場(chǎng)。

2、倉儲行業(yè)政策密集出臺

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《國內倉儲物流行業(yè)現狀深度研究與投資前景分析報告（2022-2029年）》顯示，為促進(jìn)消費持續恢復、提高實(shí)體經(jīng)濟活力、推動(dòng)現代倉儲物流行業(yè)積極發(fā)展，國家及部門(mén)陸續出臺相關(guān)政策為倉儲物流運行營(yíng)造寬松環(huán)境。比如直接給予財政支持提升倉儲能力，引導降低成本；加大倉儲業(yè)退稅政策力度；研發(fā)應用智能倉儲，推動(dòng)智慧物流發(fā)展……我國倉儲物流行業(yè)向規?；?、標準化、產(chǎn)業(yè)化轉型升級。

倉儲物流行業(yè)相關(guān)政策

發(fā)布時(shí)間發(fā)布主體政策名稱(chēng)要點(diǎn)

2022年5月國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》統籌加大對物流樞紐和物流企業(yè)的支持力度。2022年，中央財政安排50億元左右，擇優(yōu)支持國內性重點(diǎn)樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉運輸、應急保障能力，引導加快推進(jìn)多式聯(lián)運融合發(fā)展，降低綜合貨運成本

2022年4月國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費潛力促進(jìn)消費持續恢復的意見(jiàn)》進(jìn)一步完善電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系，針對進(jìn)口物品等可能引發(fā)的輸入性疫情，嚴格排查入境、倉儲、加工、運輸、業(yè)務(wù)等環(huán)節，建立健全進(jìn)口凍品集中監管制度，筑牢疫情外防輸入防線(xiàn)

2022年3月財政部《關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》加大“制造業(yè)”、“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)”、“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)”和“交通運輸、倉儲和郵政業(yè)”增值稅期末留抵退稅政策力度

2022年1月交通運輸部、科學(xué)技術(shù)部《交通領(lǐng)域科技創(chuàng )新中長(cháng)期發(fā)展規劃綱要（2021—2035年）》推動(dòng)多制式多棲化智慧物流發(fā)展，開(kāi)展多式聯(lián)運智能協(xié)同與集成、智能感知及互聯(lián)、智能監測監控與分析評價(jià)、大型物流樞紐智能調度與集成控制、物流系統應急反應處置等技術(shù)研究，研發(fā)應用智能倉儲和快速裝卸、智能分揀與投遞、智能快速安檢和語(yǔ)音處理、通用寄遞編碼等技術(shù)和設備

2022年1月中共中央、國務(wù)院《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》推動(dòng)冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)向農村延伸，整縣推進(jìn)農產(chǎn)品產(chǎn)地倉儲保鮮冷鏈物流設施建設，促進(jìn)合作聯(lián)營(yíng)、成網(wǎng)配套

2021年8年國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快農村寄遞物流體系建設的意見(jiàn)》各地區依托縣域郵件快件處理場(chǎng)地、客運站、貨運站、電商倉儲場(chǎng)地、供銷(xiāo)合作社倉儲物流設施等建設縣級寄遞公共配送中心

2021年8月商務(wù)部等九部門(mén)《商貿物流高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項行動(dòng)計劃(2021-2025 年)》鼓勵金融機構與商貿企業(yè)、物流企業(yè)加強信息共享，規范發(fā)展供應鏈存貨、倉單、訂單融資

2021年5月國務(wù)院《關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力的通知》優(yōu)化審批服務(wù)，對“海關(guān)監管貨物倉儲審批”等18項設定了許可證件有效期限的涉企經(jīng)營(yíng)許可事項，取消或者延長(cháng)許可證件有效期限，方便企業(yè)持續經(jīng)營(yíng)

2020年3月財政部《關(guān)于繼續實(shí)施物流企業(yè)大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅優(yōu)惠政策的公告》自2020年1月1日起至2022年12月31日止，對物流企業(yè)自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品倉儲設施用地，減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計征城鎮土地使用稅

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

3、倉儲設施總量多、人均少，倉儲費用高

雖然我國現代倉儲物流行業(yè)設施起步較晚，但發(fā)展突飛猛進(jìn)，倉儲物流企業(yè)不斷完善倉網(wǎng)布局，加大倉儲物流設施建設力度，國內物流倉儲設施呈現總量多的景象。截至2021年我國物流倉儲設施達到9.6億平方米，僅次于美國的12.5億平方米，不過(guò)近乎是日本的兩倍，遠遠高于澳大利亞0.4億平方米、韓國0.3億平方米、印度0.2億平方米、新加坡0.1億平方米。

雖然我國現代倉儲物流行業(yè)設施起步較晚，但發(fā)展突飛猛進(jìn)，倉儲物流企業(yè)不斷完善倉網(wǎng)布局，加大倉儲物流設施建設力度，國內物流倉儲設施呈現總量多的景象。截至2021年我國物流倉儲設施達到9.6億平方米，僅次于美國的12.5億平方米，不過(guò)近乎是日本的兩倍，遠遠高于澳大利亞0.4億平方米、韓國0.3億平方米、印度0.2億平方米、新加坡0.1億平方米。

就人均倉儲面積而言，我國與發(fā)達國家相比存在不小差距。當前日本、美國人均倉儲面積分別達到4.0平方米/人、3.8平方米/人，而我國約是其中的六分之一，僅為0.7平方米/人。同時(shí)在物流倉儲費用方面，2021年我國倉儲費用成本占GDP比重為5.0%，對標美國2.1%、日本3.0%，我國物流倉儲成本遠高于發(fā)達國家。

就人均倉儲面積而言，我國與發(fā)達國家相比存在不小差距。當前日本、美國人均倉儲面積分別達到4.0平方米/人、3.8平方米/人，而我國約是其中的六分之一，僅為0.7平方米/人。同時(shí)在物流倉儲費用方面，2021年我國倉儲費用成本占GDP比重為5.0%，對標美國2.1%、日本3.0%，我國物流倉儲成本遠高于發(fā)達國家。

4、通用倉庫供應資源優(yōu)化，空置率上升

近年來(lái)電商、第三方物流行業(yè)穩健增長(cháng)推動(dòng)了倉儲物流蓬勃發(fā)展，我國倉庫供應資源不斷優(yōu)化。截至2022年5月，國內倉庫資源覆蓋城市較2021年底新增5個(gè)，倉庫園區增至8060個(gè)，其倉庫總面積達到3.63億平方米。

我國通用倉庫資源情況

年份倉庫總面積（億平方米）倉庫資源覆蓋城市（個(gè)）倉庫園區（個(gè)）

2018年2.542015701

2019年3.062197187

2020年3.232277437

2021年3.452307776

2022年1-5月3.632358060

反觀(guān)2018年我國物流倉儲空置率跌落至極低點(diǎn)9.88%，此后至2021年物流倉儲空置率逐年上升，分別為13.56%、14.50%、18.68%，究其原因是在此期間倉儲供應資源不斷新增，造成倉儲供過(guò)于求的局面。雖然短期內倉儲行業(yè)會(huì )深受疫情多地分散爆發(fā)、地緣政治沖突等不利因素影響，導致倉儲市場(chǎng)需求收縮；但長(cháng)期內國家經(jīng)濟仍持穩運行，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺行業(yè)以及電商活動(dòng)等強有力支撐倉儲業(yè)務(wù)，預計2022、2023年倉儲行業(yè)將釋放強勁需求，行業(yè)供需格局發(fā)生大變化，空置率有望下降。

5、高標倉需求旺盛，但缺口仍在高位，且分布不均衡

高標倉得益于高程度自動(dòng)化設備、流暢物流信息系統等，從而倉儲成本少、空間利用率高，相較傳統倉具有顯著(zhù)的降本增效作用。當前倉儲行業(yè)內對高標倉有著(zhù)旺盛市場(chǎng)需求，我國高標倉存量呈穩中持漲趨勢，2020年末高標倉存量為72百萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)10.8%。如今電商、物流地產(chǎn)都擁有較為成熟的發(fā)展體系，隨著(zhù)城市化的不斷推進(jìn)，未來(lái)高標倉市場(chǎng)需求將持續增加。

不過(guò)高標倉在全部倉儲中占比低，還不及全部倉儲的一成。據悉每七萬(wàn)元電商成交額需要依賴(lài)一平方米現代物流倉儲面積，按照2021年我國實(shí)物網(wǎng)購金額10.8萬(wàn)億的數據估算，則需要高標倉1.54億平方米左右。2021年我國高標倉約80百萬(wàn)平方米，高標倉或將維持74百萬(wàn)平方米的高位缺口狀態(tài)。

另外高標倉區域分布不均，長(cháng)三角、成渝、珠三角、京津冀這些經(jīng)濟影響力大的城市群是高標倉集聚地區，尤其是長(cháng)三角地區高標倉數量占比極多為32%。以上地區對倉儲物流需求相對較高，同時(shí)高標倉缺口問(wèn)題更為嚴重。

年份 倉庫總面積（億平方米） 倉庫資源覆蓋城市（個(gè)） 倉庫園區（個(gè)）

2018年 2.589 201 5701

2019年 3.0666 219 7187

2020年 3.2322 227 7437

2021年 3.4511 230 7776

2022年1-5月 3.63 235 8060

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